为贯彻农业银行总行与公司之间战略合作伙伴关系所提出的号召，进一步加强农业银行西分行与XX公司的紧密合作，双方决定联合开展财富保障策划项目“金满仓B款”、“金满仓”VIP客户产品推荐会。为确保本次活动的顺利开展，特制定以下企划方案：
一、邀约对象
五龙口支行邀约的客户
二、活动时间及地点
1、活动时间：20__年3月6日下午3：00至5：00
2、活动地点：五龙口支行二楼会议室
三、活动筹备
1、活动主题：人寿VIP客户理财沙龙
2、主推产品：泰康、“金满仓B款”、“金满仓”保险（分红型）
3、活动规模：30人左右。
4、邀约对象要求：年龄35—45岁，农行存款额在100-300万之间。
5、会务组人员要求：会前组织三次学习，邀约、产品促成、追踪。
四、活动目标
最终承保“金满仓B款”（期交）180万元以上，“金满仓”（趸交）500万元以上。
五、奖项设置
凡来参加产说会的客户均可获得精美礼品一份。
金满仓B款（期交）
（1）凡在产说会当场签单标保三万元以上的客户或在产说会中预签单标保三万元以上在五日内收回的客户，均可获得50g银条。
（2）凡在产说会当场签单标保五万元以上的客户或在产说会中预签单标保五万元以上在五日内收回的客户，均可获得3g黄金。
（3）凡在产说会当场签单标保十万元以上的客户或在产说会中预签单标保十万元以上在五日内收回的客户，均可获得10g黄金。
（4）凡在产说会当场签单标保三十万元以上的客户或在产说会中预签单标保三十万元以上在五日内收回的客户，均可获得50g黄金。
（5）凡在产说会当场签单标保五十万元以上的客户或在产说会中预签单标保五十万元以上在五日内收回的客户，均可获得100g黄金。
金满仓（趸交）
（1）凡在产说会当场签单标保十万元以上的客户或在产说会中预签单标保十万元以上在五日内收回的客户，均可获得20g银条。
（2）凡在产说会当场签单标保三十万元以上的客户或在产说会中预签单标保三十万元以上在五日内收回的客户，均可获得3g黄金。
（3）凡在产说会当场签单标保五十万元以上的客户或在产说会中预签单标保五十万元以上在五日内收回的客户，均可获得8g黄金。
（4）凡在产说会当场签单标保一百万元以上的客户或在产说会中预签单标保一百万元以上在五日内收回的客户，均可获得20g黄金。
六、暂定会议流程（根据实际情况可再做调整）
七、会场布置
1、银行门口摆放欢迎牌，走廊及过道摆放引领牌；
2、会场门口摆放展架；
3、讲台正上方挂主题横幅；
4、嘉宾桌上摆放桌牌、水、水果点心，客户桌上摆放点心
5、会场侧面设签单台及红利演示台
6、配备新产品讲解幻灯片播放
7、调试好音响设备，指定好音控
八、活动所需用品
（一）文件资料
1、会议流程灯片、产品灯片、公司介绍视频（XX、XX）；
2、公司介绍三折页（100份）、产品介绍三折页（100份）
3、签到表
4、邀请函
5、投保单（30套）
（二）设备
1、音响
2、照相机
3、笔记本两台（一台放灯片、一台音控）
4、投影仪一台
5、打印机一台
6、插线板三个
九、人员分工及职责说明
1、主持人
工作职责：负责会议的串联及气氛的营造
2、主讲人
工作职责：负责理念的沟通及产品的讲解
3、礼仪组：
工作职责：负责会议的迎宾、导座、奖品展示发放具体事项：（1）会议室门口及场内导座迎宾
（2）领导、讲师的引导
（3）献花
（4）礼品展示与礼品发放
4、采购组：
工作职责：负责签单礼品、水果、点心的采购
5、来宾登记组：
工作职责：负责来宾的登记及宣传资料的发放
6、场控
工作职责：负责会场的纪律
7、音控
工作职责：负责音乐的播放及气氛的活跃。
农行〃泰康VIP客户理财沙龙项目组
二〇一一年二月十八日
